天风证券保荐主承铜冠矿建成功登陆北交所

 2024年10月11日，由天风证券担任保荐机构及主承销商的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”）正式在北交所挂牌上市，股票代码：920019.BJ。铜冠矿建以33.36元/股开盘，相比4.33元/股的发行价上涨670.44%，盘中一度大涨1182.91%至55.55元/股，市值突破100亿元，截至收盘，报36.00元/股，涨幅731.41%。

自去年“827新政”以来，沪深共有88个IPO项目注册生效，其中主板30家，科创板17家，创业板41家。北交所有34个项目注册生效，其中2024年以来仅有12个。由于当前首发上市企业数量大幅减少，各大券商投行业务持续承压，在当下的发行市场，天风证券保荐铜冠矿建在北交所成功上市并突破百亿市值大关殊为不易。

铜冠矿建北交所上市现场图片

新国九条后天风证券首单IPO项目

铜冠矿建是今年4月国务院推出资本市场新“国九条”以来天风证券完成的首单IPO项目。

天风证券投行委铜冠矿建项目组负责人表示，铜冠矿建项目并非一帆风顺，但天风投行人始终秉持着“与客户共生共荣”的理念，锲而不舍，通过对铜冠矿建进行全面深入的尽职调查和发行准备工作，协助企业持续完善公司治理体系，全面梳理业务流程，优化财务内控体系，加强董监高合规意识，规范关联交易，逐步帮助铜冠矿建实现自我超越，最终紧紧抓住了北交所快速发展的机遇期，一举助力铜冠矿建成功登陆资本市场。

“我们深度研究了矿山开发服务行业的发展脉络、市场空间、竞争格局、运作机理和服务差异，行程数万公里亲赴赞比亚、刚果金、哈萨克斯坦、蒙古国项目现场，深度发掘了铜冠矿建在‘双超’矿山开发服务、战略性关键矿产资源安全保障体系构建、‘一带一路’沿线中资矿业开发等重大领域中独特的竞争优势和创新潜能，完满阐述了铜冠矿建在矿山作业技术领域与同行业可比公司的差异等关注问题，充分论证了其符合国家产业政策和注重创新性的北交所定位。同时，项目组积极开展最新政策案例研究，全面把握北交所审核精神和项目进度，与交易所进行了充分沟通，保证了项目从申报到最终完成发行的全部工作的快速顺利完成。”

（天风证券总裁王琳晶现场致辞）

天风证券相关负责人介绍，天风证券旗下有一支一百多人的精干、专业、高效的投行队伍，在当下的市场环境下，能够取得这样的成绩，其业务竞争力可见一斑。作为湖北省属金融企业，天风证券将一如既往地秉承“合规、为民、攻坚、清廉、诚信、专业、勤奋、实干”文化和“与客户共生共荣”的理念，助力构建高水平社会主义市场经济体制，为更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化，畅通国民经济循环，激发全社会内生动力和创新活力贡献自己的一份力量。

铜冠矿建——国内领先的非煤矿山开发服务商

资料显示，铜冠矿建为安徽省国企混改示范企业、安徽省“走出去”标杆企业、安徽省专精特新中小企业、安徽省创新型中小企业、安徽省企业技术中心、安徽省政府质量奖获奖企业，是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业，致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。曾获省部级科技进步奖2项，已获授权专利110项（含发明专利21项），取得省部级工法76项，主（参）编10项国家标准、行业标准及团体标准，围绕超深竖井一体化解决方案、双超矿山运营管理、矿山服务智慧赋能等方面的多项核心技术构建起了较为完备的一体化矿山开发服务技术体系，能够针对各种地质条件复杂的项目提供成熟多维的技术解决方案。公司是业内少数具备同时建设10条以上千米级超深竖井的非煤矿山一体化开发服务提供商，综合实力位居行业前列。

据介绍，铜冠矿建是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一，历经60多年的传承与发展，先后为国内外70余座大中型矿山提供矿山开发服务。近年来，铜冠矿建先后在赞比亚、刚果（金）、津巴布韦、土耳其、哈萨克斯坦、蒙古、厄瓜多尔等多个共建“一带一路”国家开展业务，有力支持了我国矿业企业在共建“一带一路”国家开展的矿业投资及开发，助力提高我国矿业企业的国际产业链地位。

铜冠矿建本次公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后将应用于“矿山工程施工和采矿设备购置项目”“补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”以及“矿山工程新技术研发中心建设项目”等三项募投项目。本次募投项目能够提升公司的业务承接能力、持续经营能力以及技术创新能力，进而增强公司在矿山开发服务领域的市场综合竞争力。

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